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2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要(图)

当播音员与情绪
  一、发行人当播音员

  发行人的董事会曾经鼓励了招股阐明书及其摘要。,发行人的每个人董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或伟大减少,它的忠实。、正确、丰富的性承当个人和协同法度责任心。

  二、发行人和财务掌管许诺人、财务掌管机构许诺人当播音员

  发行人和财务掌管许诺人、财务掌管机构许诺人许诺FI的忠实。、丰富的。

  三、寄销品销售额商不断关照尽职申报

  现期主寄销品销售额商许诺其已界限分歧。、法规与通信量会议,进行不断关照尽职的契约。

  四、授予情绪

  欲订购现期联系的授予者,请参阅招股阐明书及互插消息门侧文档,并举行孤独的授予判别。。掌管机关对发行联系作出的一点决议,这也不克不及阐明他们对联系风险做出质地判别。。

  订阅订阅、容许有效和有效流传的联系的授予者。,每侧合同书义勇军领受权益和工作的招股阐明书。。

  依法发行联系后,发行人更动传授的授予风险,授予者对本人许诺。。

  五、宁静要紧事项或风险情绪

  不计发行人和次要寄销品销售额商,发行人没付托或辩解一点宁静人或质地弥补未在募集阐明书中列明的消息和对募集阐明书作一点阐明。授予者对招股阐明书及其摘要有一点怀疑。,你必然问教于你本人的安全买卖商。、掮客、专业财务掌管师或宁静专业劝告者。

  六、一系列联系的根本要素

  (1)联系的决定:2010年乌鲁木齐城建授予股份有限公司公司联系(略号“10乌城投债”)。

  (二)发行合计:人民币25亿元。

  (三)联系的截止期限和利钱率:现期为7年期集中:显著地注意利钱率联系。,行人养育息票利钱与授予者按比例分配权的选择。现期联系在存续期内前5年票面年利钱率为6.50%(该利钱率比照Shibor基准利钱率做加法根本利差4.23%决定,Shibor基准利钱率为发行首新来5个平日全国的管排间的同性随时可收回的贷款谷粒在上海管排间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上颁布的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数2.27%,基准利钱率拘押小数后两位,第三个小数,四元组深入地,与某人击掌问候入口处),集中:显著地注意在联系的前5年。;在联系有效限期的第五岁末,发行人可选择将票面利钱率筹集0至100个基点(Inc)。,联系票面年利钱率为联系存续期前5年票面年利钱率6.50%做加法上调基点,联系慎重拟定后2年集中:显著地注意。。授予者有权选择在现期联系的第5岁末无论眼前的联系整个或嫁妆整修给发行人。。年利钱率是按单一利钱计算的。,移居复利,超期不另计利钱。

  (四)发行审视和目的:联系经过DIS发行给海内机构授予者。、空旷发行,除非另有裁决。

  (五)联系正当理由:一系列联系由应收以为相信质押正当理由。。

  (六)相信程度:上海新世纪信誉评级授予SE的多重的评价,这问题的信誉等级是AA 程度。,发行人的信誉评级为AA级。。

  释 义

  招股阐明书和摘要,除非课文另有裁决。,后面的学期具有以下进口:

  第签订协议 现行联系发行根底

  现期联系业经部落开展和变革过程费发改财金[2009]3213号文档鼓励空旷发行。

  其次条 现阶段发行联系的涉及机构

  一、发行人:乌鲁木齐城建授予股份有限公司

  公馆:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖路1巷10号

  法定代劳人:朱刚

  节目主持人:葛英伟

  联系电话:0991-4669273

  肖像画法:0991-4669273

  邮递区号:830063

  二、寄销品销售额团:

  (1)次要寄销品销售额商:平安无事安全股份有限公司责任心公司

  公馆:傅天迪金田路大中华国际通信正方形8层

  法定代劳人:杨宇翔

  节目主持人:何涛、王峻、吴宏彭、黄贞、张文昌、李华

  通信处:现在称Beijing市西城区筑林荫路23号平安无事大厦602A室

  联系电话:010-59734905

  肖像画法:010-59734978

  邮递区号:100032

  (二)副寄销品销售额商

  1、西方安全股份股份有限公司

  公馆:22-29楼,上海闻着臭迹追南方2, 318号楼。

  法定代劳人:王一民

  节目主持人:朱敏

  通信处:25楼,2, 318楼,上海闻着臭迹追南方。

  联系电话:021-63326933-5092

  肖像画法:021-63326933

  邮递区号:200010

  2、最好者创业安全有限责任心公司

  公馆:Shenz罗湖区笋岗路12号奇纳使变老正方形B座26层

  法定代劳人:Liu Xue闽

  节目主持人:梁雪来、梁曦婷

  通信处:西城区粤坛南林荫路1号伊通东楼4层

  联系电话:010-68062022

  肖像画法:010-68059099

  邮递区号:100045

  3、长江安全寄销品销售额正当理由有限责任心公司

  公馆:上海市浦东新区世纪小道88号金茂大厦4901室

  法定代劳人:罗浩

  节目主持人:宋怀玉

  通信处:湖北省武汉市新中国路8号长江安全大厦10层

  联系电话:027-65799567

  肖像画法:027-85481502

  邮递区号:430015

  (三)批发商

  1、江南安全有限责任心公司

  公馆:江西省市南昌市福黑路291号

  法定代劳人:姚江涛

  节目主持人:叶海刚、唐异、刘斯

  通信处:广东市深圳深南中路29, 3024号

  联系电话:0755-83688325

  肖像画法:0755-83688393

  邮递区号:518031

  2、晋源安全有限责任心公司

  公馆:海南市海港南宝路36号安全大厦4层。

  法定代劳人:陆涛

  节目主持人:唐骏街、孔雪峰

  通信处:广东省深圳深南小道4001号使变老筑谷粒17楼

  联系电话:0755-83025681、83025648

  肖像画法:0755-83025671

  邮递区号:518034

  3、恒泰安全股份股份有限公司

  公馆:内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风东路111号

  法定代劳人:刘如俊

  节目主持人:李海群、汪夏如、易琳、霍华德

  通信处:深圳省福田区市富华路中商务大厦22层

  联系电话:0755-82033472、82033494、82032840

  肖像画法:0755-82032850

  邮递区号:518033

  4、华容安全股份股份有限公司

  留下印象地址:恒华国际商务谷粒A座9层,North Tan Stree 26楼

  法定代劳人:丁志锁

  节目主持人:许翔

  联系电话:010-58568122

  肖像画法:010-58568125

  邮递区号:100045

  三、托管人:中库存公司债死去结算有限责任心公司

  公馆:西城区市筑街33号通泰大厦B座5层

  法定代劳人:刘成向

  节目主持人:张惠峰、李杨

  联系电话:010-88087971、88087972

  肖像画法:010-88086356

  邮递区号:100032

  四、审计机构:现在称Beijing利辛财务掌管师事务每个人限公司

  公馆:现在称Beijing州长安街市东10号长安大厦三层

  法定代劳人:张俊杰

  节目主持人:龚倩

  联系电话:010-65263615

  肖像画法:010-65130555

  邮递区号:100006

  五、信誉评级机构:上海新世纪商业信誉评价授予效劳股份有限公司

  公馆:上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

  法定代劳人:潘红旭

  节目主持人:李斌、葛天祥

  联系电话:021-63504376-813

  肖像画法:021-63500872

  邮递区号:200001

  六、发行人掮客:新疆丁欣旭烨法度公司

  公馆:乌鲁木齐人民路393号Xinrong大厦899室

  节目主持人:王李咏、王永红

  联系电话:0991-2845118

  肖像画法:0991-2845116

  邮递区号:830002

  七、契约代劳人、质押代表、管资产遗产管理人:部落功绩库存股份股份有限公司新疆子公司

  公馆:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐闻着臭迹追333号

  许诺人:郑旭东

  节目主持人:李钰亭

  联系电话:0991-2356821

  肖像画法:0991-2335038

  邮递区号:830002

  第三条 发行大纲

  一、发行人:乌鲁木齐城建授予股份有限公司。

  二、联系决定:2010年乌鲁木齐城建授予股份有限公司公司联系(略号“10乌城投债”)。

  三、发行合计:人民币25亿元。

  四、联系慎重拟定与利钱率:现期为7年期集中:显著地注意利钱率联系。,行人养育息票利钱与授予者按比例分配权的选择。现期联系在存续期内前5年票面年利钱率为6.50%(该利钱率比照Shibor基准利钱率做加法根本利差4.23%决定,Shibor基准利钱率为发行首新来与某人击掌问候平日全国的管排间的同性随时可收回的贷款谷粒在上海管排间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上颁布的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数2.27%,基准利钱率拘押小数后两位,第三个小数,四元组深入地,与某人击掌问候入口处),集中:显著地注意在联系的前5年。,在联系有效限期的第五岁末,发行人可选择将票面利钱率筹集0至100个基点(Inc)。,联系票面年利钱率为联系存续期前5年票面年利钱率6.50%做加法上调基点,联系慎重拟定后2年集中:显著地注意。。授予者有权选择在现期联系的第5岁末无论眼前的联系整个或嫁妆整修给发行人。。年利钱率是按单一利钱计算的。,移居复利,超期不另计利钱。

  五、发行价钱:联系的面值为100元。,常规发行,以1,订购单位000元。,订购钱只得为人民币1元。,必须的000元,实足1元。,000元。

  六、发行人对息票利钱率求婚调动球员:发行人有权决议在联系有效限期的第五岁末上调现期联系后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包含数字)。,1基点为0.01%。

  七、发行人养育息票利钱率颁布日期:发行人将于现期联系第5个计息年度付息新来的第10个平日登载就无论上调现期联系票面利钱率也上调射程的公报。

  八、授予者的回购权:发行人公报无论募集C,授予者有权在授予者间选择留下印象,眼前的联系整个或嫁妆整修给发行人。,或许选择持续有效存在联系。。

  九、授予者留下印象期:授予者选择将整个或嫁妆有效的联系整个使赞成给发行人。,须于发行人养育息票利钱率颁布日期起5个平一两天内举行死去,使适应授予者没留下印象,被以为持续有效联系并领受前述的整理。。

  十、联系模式:实名制记账公司联系,授予者买的联系记载在开立的委托保管以为中。。

  十一、散布审视和目的:联系经过DIS发行给海内机构授予者。、空旷发行,除非另有裁决。

  十二、发行截止期限:发行期为7个平日。,从发行的最好者天到2010年1月25日底。

  十三岁、发行首日:联系发行期的最好者天。,即2010年1月15日。

  十五个人结合的橄榄球队世纪、起息日:利钱率在发行的最好者天开端。,1月15日的年度利钱期为厉害相干日。。

  十五个人结合的橄榄球队、计息截止期限:从2010年1月15日到2017年1月14日;使适应授予者行使回购的选举权。,则其回售嫁妆联系的计息截止期限为自2010年1月15日起至2015年1月14日止。

  十六、还本付息:利钱每年付一次。,慎重拟定一次还本,鞋楦一次利钱与基金一齐卒。。年度利钱卒不卒利钱卒日期,从报答之日起,基金不卒利钱。。

  十七、付息日:现期联系的付息日为2011年至2017年每年的1月15日(如遇公休或感到身体不舒服的日子,之后推姗姗来迟尔后的最好者个平日。;使适应授予者行使回购的选举权。,则其回售嫁妆联系的付息日为2011年至2015年每年的1月15日(如遇公休或感到身体不舒服的日子,之后推姗姗来迟尔后的最好者个平日。。

  十八、兑付日:现期联系的兑付日为2017年1月15日(如遇公休或感到身体不舒服的日子,之后推姗姗来迟尔后的最好者个平日。;使适应授予者行使回购的选举权。,则其回售嫁妆联系的兑付日为2015年1月15日(如遇公休或感到身体不舒服的日子,之后推姗姗来迟尔后的最好者个平日。。

  十九个、本息卒办法:经过眼前的联系受命机构。

  二十、寄销品销售额办法:签名接受包围的寄销品销售额相抵。

  二十一、寄销品销售额团盟员:主寄销品销售额商为平安无事安全股份有限公司责任心公司,副安全寄销品销售额商是西方安全股份股份有限公司。、最好者创业安全有限责任心公司、长江安全寄销品销售额正当理由有限责任心公司,批发商是江南安全股份有限公司。、晋源安全有限责任心公司、恒泰安全股份股份有限公司、华容安全股份股份有限公司。

  二十二、联系正当理由:一系列联系由应收以为相信质押正当理由。。经乌鲁木齐市人民代表大会常务过程费鼓励,乌鲁木齐市政辩解乌鲁木齐市昌吉财政局与发行人签名《扩展—转乘(BT)协作协定书》,经乌鲁木齐市政鼓励。,乌鲁木齐市昌吉财政局、契约代劳人(质押代表及管资产遗产管理人)、发行人协同签名应收以为相信质押协作协定,以《扩展—转乘(BT)协作协定书》所发生的应收以为相信为现期联系举行质押正当理由。《扩展—转乘(BT)协作协定书》商定发行人以BT办法运作米东工业园工程、新疆国际会展谷粒工程、头屯河工业小道签订协议、东林荫路(一期)工程及一级公路工程,代建授予合计为55.88亿元,发生的应收以为相信为87.1728亿元,账目的年纪是七年。。联系发行后10个平一两天内。,契约代劳人(质押代表及管资产遗产管理人)将到奇纳人民库存征信谷粒用双手触摸、举起或握住应收以为相信质押死去过程。

  二十三岁、契约代劳人、质押代表、管资产遗产管理人:部落功绩库存股份股份有限公司新疆子公司。

  二十五个人结合的橄榄球队世纪、信誉攀登:上海新世纪信誉评级授予SE的多重的评价,这问题的信誉等级是AA 程度。,发行人的信誉评级为AA级。。

  二十五个人结合的橄榄球队、上市商定:在联系发行完毕后的1个月内,发行人将向互插安全买卖过程费勤勉上市或买卖通用。。

  二十六、收益情绪:比照部落涉及税法、法规的裁决,授予者在授予一系列联系时应交纳的付税应予承当。。

  第四音级条 寄销品销售额办法

  现期联系由主寄销品销售额商平安无事安全股份有限公司责任心公司,西方安全股份股份有限公司副总经理寄销品销售额商、最好者创业安全有限责任心公司、长江安全寄销品销售额正当理由有限责任心公司,批发商江南安全股份有限公司、晋源安全有限责任心公司、恒泰安全股份股份有限公司、华容安全股份股份有限公司结合的寄销品销售额团以相抵签名接受办法举行寄销品销售额。

  第五条 订购托管

  一、现行联系由实名制簿记发行。,经过寄销品销售额包围盟员向DOM恢复的频率分布晶格结点、空旷发行,除非另有裁决。

  二、营业执照硬拷贝(硬拷贝)或宁静合法证件、代劳人的身份证和付托书以订购流传的的联系。;非法的人机工程有效证件硬拷贝、代劳人的身份证和付托书以订购流传的的联系。。法度、法规另有裁决的,按裁决进行。

  三、通用联系由中内阁联系存入和记载。,详细过程按中库存公司债死去公司的《实名制记账公司联系死去和托管事情裁决》的问用双手触摸、举起或握住。该裁决可在奇纳联系消息网(网址为www.chinabond.com.cn)参考或在现期联系寄销品销售额商的发行晶格结点讨取。

  四、授予者订购订购顺序时,不喜欢额定免费。。用双手触摸、举起或握住死去托管过程时,联系托管机构的涉及裁决该当遵照。。

  五、发行联系后发行,授予者可比照部落涉及裁决让和质押联系。

  六年级条 联系发行晶格结点

  这问题是由上级建立组织恢复的频率分布疏导解除的。。详细的频率分布疏导见课程表。。

  第七条 用户接纳

  流传的联系的授予者(包含流传的联系的初始顾客),以下被以为作出以下接纳:

  一、招股阐明书及其摘要对每个人条目均有批准。。

  二、本发行人比照互插法度举行了法度更动。,经掌管机关鼓励和此类C的门侧,授予者合同书并领受这种使不同。。

  三、授予者合同书部落功绩库存股份股份有限公司新疆子公司作为契约代劳人、质押代表、管资产遗产管理人与乌鲁木齐市昌吉财政局和/或发行人签名《契约代劳协定》、应收以为相信质押协作协定、财务掌管监视与协作协定。订购流传的联系的授予者被以为自己的事物A股的权益。。联系发行后10个平一两天内。,部落功绩库存股份股份有限公司新疆子公司将到奇纳人民库存征信谷粒用双手触摸、举起或握住应收以为相信质押死去过程。

  四、现期联系的契约代劳人(质押代表、管资产遗产管理人)依据涉及法度、法度法规的裁决和消息的更动,授予者合同书并领受这种使不同。。

  五、发行联系后发行,发行人将勤勉眼前在联合通讯社上市或买卖的联系。,次要寄销品销售额商用双手触摸、举起或握住了互插过程。,授予者合同书并领受这一商定。。

  六、在流传的联系截止期限内,若发行人将其在现期联系项下的契约让给新契约人,在绥靖以下每个人使适应的事先准备下,授予者至此不成取消地合同书并领受这种让。:

  (一)现期联系发行与上市(如已上市)或买卖通用(如已买卖通用)的审批机关合同书现期联系项下的契约让;

  (二)新契约人对现行联系的增加工作。,一家合格的评级机构解除了信誉评级告发;

  (三)原契约人和新契约人只得在契约让书上签名。,新契约人接纳绥靖C的原始条目和使适应。;

  (四)契约代劳人(质押代表、管资产遗产管理人)合同书契约让,并接纳依据原条目进行工作;

  (五)原契约人与新契约人依据涉及掌管机关的问就契约让举行十分的消息门侧。

  第八日条 联系利钱与利钱卒办法及息票利钱养育

  一、利钱的卒

  (1)联系在有效限期内每年卒利钱1次。,鞋楦一次利钱与基金一齐卒。。现期联系付息日为2011年至2017年每年的1月15日(如遇公休或感到身体不舒服的日子,之后推姗姗来迟尔后的最好者个平日。;使适应授予者行使回购的选举权。,则其回售嫁妆联系的付息日为2011年至2015年每年的1月15日(如遇公休或感到身体不舒服的日子,之后推姗姗来迟尔后的最好者个平日。。

  (2)未上市联系的利钱卒应经过联系卒。。上市联系的利钱卒是经过死去机构用双手触摸、举起或握住的。。利钱卒的详细事项将依据裁决卒。,发行人在利钱卒布告打中发行人解说。

  (三)比照部落收益法规,授予者授予于联系的应付税额为:。

  二、基金的兑付

  (1)联系慎重拟定一次。。现期联系的兑付日为2017年1月15日(如遇公休或感到身体不舒服的日子,之后推姗姗来迟尔后的最好者个平日。;使适应授予者行使回购的选举权。,则其回售嫁妆联系的兑付日为2015年1月15日(如遇公休或感到身体不舒服的日子,之后推姗姗来迟尔后的最好者个平日。。

  (二)未上市联系的基金卒是经过联系CU处置的。。上市联系的基金卒是经过死去。基金卒的详细布置好的东西将契合,由发行人在大众传媒DES收回的报答布告中解说。

  三、发行人对息票利钱率求婚调动球员和授予者的回购权商定

  (一)发行人有权决议在联系有效限期的第五岁末上调现期联系后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包含数字)。。

  (二)发行人将于现期联系第5个计息年度付息新来的第10个平日在掌管机关详述的大众传媒上登载就无论上调现期联系票面利钱率也上调射程的公报和现期联系回售器械办法公报。

  (三)授予者在授予者留下印象期内有权按回售器械办法所公报的实质举行死去,眼前的联系整个或嫁妆整修给发行人。,或废授予者的回购权而持续有效现期联系。

  (四)授予者选择将整个或嫁妆有效的联系整个使赞成给发行人。,须于发行人养育息票利钱率颁布日期起5个平一两天内依据现期联系回售器械办法的裁决举行死去,使适应授予者没留下印象,被以为持续有效存在联系并领受发行人的联系。。

  (5)授予者未用双手触摸、举起或握住死去过程的;,这就是说,授予者废了按比例分配调动球员的选择。,合同书持续有效存在联系。。做完囤积死去后,,就是,授予者曾经行使囤积权。,不取消。

  (6)授予者兜售一系列联系,囤积钱只得是1。,必须的000元,实足1元。,000元。

  (七)发行人依据死去机构和涉及机构的死去卒对现期联系回售嫁妆举行兑付。

  (八)授予者不选择回购存在联系。,联系票面利钱率以发行人就无论上调现期联系票面年利钱率也上调射程的公报实质为准。

  第九条 发行人根本消息

  一、发行人概略

  公司决定:乌鲁木齐城建授予股份有限公司

  留下印象地址:乌鲁木齐市南湖路1巷10号

  法定代劳人:朱刚

  留下印象资本:26亿818万元人民币。

  经济性:国有独资企业

  实业留下印象号:650100050160465

  乌鲁木齐城建授予股份有限公司(以下略号“公司”或“发行人”)是经乌鲁木齐市人民内阁鼓励恢复,城市扩展授予、融资和城市根底设施等国家资产作业控制的国有独资企业公司。公司经纪审以为:付托乌鲁木齐市人民内阁经纪国有,器械城市扩展签订协议和宁静国家资产授予,内阁资产用于城市扩展,举行有偿使用。

  公司自己的事物新疆天山源水管理经纪股份有限公司。、乌鲁木齐城投城建资源功绩�


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